Housing Finance in Nigéria

Introduction

L’impact perturbateur de la COVID-19 est vaste, étendu et imprègne toute la   chaîne de valeur économique. Cela a été aggravé au premier trimestre de 2020 par la baisse des prix du pétrole atteignant ainsi ses plus bas niveaux depuis des décennies. Les banques centrales du monde entier, y compris la Banque centrale du Nigeria (CBN), ont réagi au ralentissement économique avec une rapidité et une férocité louable.^[1] Le gouvernement nigérian, dans ses efforts visant à atténuer l’impact négatif de la pandémie, a créé le Plan de développement durable économique (ESP).  L’ESP est un cadre de développement pour répondre à la COVID-19 qui apprécie vigoureusement la pandémie et fournit des solutions appropriées et durables pour le pays.

En Avril 2020, dans le cadre du plan du pays visant à atténuer l’effet de la pandémie, le Fonds Monétaire International (FMI) a approuvé une facilité d’urgence de 1 313.2 milliards ₦ (3.4 milliards US$) à la Banque centrale du Nigéria pour aider à atténuer l’impact de la COVD-19. [2] Malgré le paquet de financement d’urgence, la réserve extérieure du Nigeria indique actuellement une baisse de 20 pour cent par rapport au   chiffre de 2019.[3] En Juillet 2020, les réserves extérieures du pays s’élevaient à 13 950.9 milliards ₦ (36.12 milliards US$), soit une baisse par rapport à 17 446.3 milliards ₦ (45.17 milliards US$) observé le 11 juin 2019. La réserve a perdu plus de 3 476 milliards ₦ (9 milliards US$) en l’espace de 13 mois. Les fluctuations sur le marché de changes et les paiements directs ont largement contribué à la baisse des réserves extérieures du pays.[4]

Le taux de croissance du PIB du Nigeria s’est contracté de 14.3 pour cent — en août 2020. Le taux de croissance annuel a diminué de 6.1 pour cent  au deuxième trimestre de 2020.[5] Le taux de change officiel est également passé de 360 ₦ /1 US$ à 380 ₦ /1 US$.[6] Le portefeuille hypothécaire demeure à 0.5 pour cent  du PIB avec un total d’ arriéré et de la valeur estimés à 535 000 et 865 milliards ₦ (2.2 milliards US$ ) respectivement.[7]

En juillet 2020, le taux d’inflation était de 12.8 pour cent comparé à 11.4 pour cent en Mai 2019.[8] Au deuxième trimestre de 2020, le taux de chômage était de 27.1 pour cent comparé à 23.1 pour cent en 2019.[9] De plus, le taux de sous-emploi est passé de 20.1 pour cent au troisième trimestre 2018 à 28.6 pour cent au deuxième trimestre de 2020.[10] Ce changement important peut être largement attribué à la pandémie. Le plus gros revenu du Nigeria – le secteur pétrolier, a enregistré une contraction de 6.63 pour cent (année par année) au deuxième trimestre 2020, ce qui indique une baisse de –13.80 points de pourcentage par rapport au taux enregistré au trimestre correspondant de 2019.[11] La chute du prix mondial du pétrole brut a énormément contribué au déclin de la croissance économique du pays. La dette extérieure s’élevait à environ 10 685 478.4 millions ₦  (27 665.66 millions US$) au premier trimestre de 2020.[12] La combinaison de la baisse des revenus due au secteur pétrolier, de la pression exercée sur le service de la dette extérieure et de la persistance de la pandémie a contribué au défi du logement au Nigeria.

Le défi du logement au Nigeria est largement évident dans la capacité d’absorption du marché qui est largement influencée par l’accessibilité des prêts hypothécaires et des logements. Alors que les taux d’intérêt hypothécaires sont en moyenne de 20 pour cent, les prix des maisons composites à Lagos et Abuja pour le deuxième trimestre 2020 sont restés stagnant ou ont augmenté en moyenne de 4.5 pour cent par rapport au premier trimestre 2020.[13]

[1] Hardie,D. (2020). La banque centrale nigériane annonce des mesures d’urgence. 17 Mars 2020. La Banque Centrale.https://www.centralbanking.com/central-banks/financial-stability/7506821/nigerian-central-bank-announces-emergency-measures  (Visité le 31 Aout 2020).

[2] Fonds Monétaire International (2020). Le Conseil D’administration du FMI approuve une aide D’urgence de 3,4 milliards de dollars au Nigeria pour faire face à la pandémie de COVID-19. 28 avril 2020. https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/04/28/pr20191-nigeria-imf-executive-board-approves-emergency-support-to-address-covid-19 (Visité le 1 Septembre 2020).

[3] Olisah, C. (2020). Fonds Monétaire International (2020). Le Conseil D’administration du FMI approuve une aide D’urgence de 3,4 milliards de dollars au Nigeria pour faire face à la pandémie de COVID-19. 28 avril 2020 https://nairametrics.com/2020/05/14/nigerias-external-reserves-increase-by-1-36-billion-in-13-days/  (Visité le 31 Aout 2020).

[4] Ekpo, D. (2020). Pourquoi la réserve de l’exchange du Nigeria a chuté de 454,05 millions de dollars. Ventures Afrique. 20 juillet 2020.http://venturesafrica.com/blog/2020/07/20/why-nigerias-foreign-reserve-dropped-by-454-05-million/  (Visité le 31 Aout 2020).

[5] Adesoji, B. S. (2020). UPDATED: Le PIB du Nigeria se contracte de 6.10% au 2ème trimestre 2020, alors que les secteurs critiques plongent. 24 août 2020. Nairametrics Nouvelles Macro-économie. https://nairametrics.com/2020/08/24/breaking-nigerias-gdp-contracts-by-6-10-in-q2-2020-as-critical-sectors-plunge/  (Visité le 31 Aout 2020).

[6] Banque centrale du Nigéria (2020). Banque centrale du Nigéria | Taux De exchange. https://www.cbn.gov.ng/rates/ExchRateByCurrency.asp  (Visité le 31 Aout 2020).

[7] Banque centrale du Nigéria (2020). «Stratégie du système financier» . https://www.cbn.gov.ng/fss/tue/BSP/Mortgage & Credit/FSS 2020 – Mortgage Presentation.pdf   (Visité le 31 Aout 2020). Pg. 4–28

[8] Trading Economics (2020). Nigéria-Indicateurs Économiques. https://tradingeconomics.com/nigeria/indicators  (Visité le 28 aout 2020).

[9] Oyekanmi, S. Le taux de chômage du Nigéria grimpe à 27,1% au T2 2020 | Nairametrics. 14 août 2020 https://nairametrics.com/2020/08/14/breaking-nigeria-unemployment-rate-jumps-to-27-1/  (Visité le 29 Aout 2020).

[10]Ibid.

[11] Ukpe, W. (2020). Le Nigeria pourrait tomber en récession – Budget Office | Nairametrics. 28 août 2020 https://nairametrics.com/2020/08/28/nigeria-might-fall-into-recession-budget-office/  (Visité le 29 Aout 2020).

[12] Trading Economics (2020). Nigeria Public External Debt | Données 2000-2020 / Prévisions 2021-2022 / Historique. https://tradingeconomics.com/nigeria/external-debt  (Visité le 29 Aout 2020).

[13] Roland Igbinoba Indice des prix des maisons (indice RI) T2 2020

Accès à la finance

La capacité d’accéder au financement pour le développement du logement s’améliore au Nigéria. Les fournisseurs de prêts hypothécaires enregistrés sont passés de 34 en 2019 à 35 en 2020 avec 22 banques commerciales et 7 banques de microfinance améliorant la capacité financière dans le secteur du logement.[1] Quelques banques commerciales telles que First Bank, UBA, Union Bank, Stanbic IBTC et Access Bank continuent d’accorder des prêts immobiliers aux Nigérians qui couvrent également les réparations et les rénovations des logements. Le taux d’intérêt est fixe pour toute la durée du prêt. Le remboursement est généralement effectué par versements mensuels et est disponible sur les plateformes en lignes.[2]

La Federal Mortgage Bank of Nigeria (FMBN) est le guichet de financement du logement le plus abordable du pays, bien qu’il s’agisse d’un guichet subventionné par le gouvernement pour les prêts allant jusqu’à 15 000 000 ₦. Les prêts au logement de la FMBN sont mis à la disposition des contributeurs au Fonds national pour le logement (NHF), un programme d’épargne sociale conçu pour mobiliser des fonds à long terme auprès des travailleurs Nigérians, des banques, des compagnies d’assurance et du gouvernement afin d’améliorer l’accès au financement du logement abordable. La FMBN accorde des prêts concessionnels aux Banques Hypothécaires Primaire (PMB) à un taux d’intérêt de quatre pour cent, tandis que les banques hypothécaires accordent des prêts à des travailleurs qualifiés qui contribuent au régime de la NHF à raison de six pour cent par an avec des durées de paiement allant jusqu’à 30 ans.[3]

Les prêts de FMBN sont des contributions à taux zéro pour les prêts de moins de cinq millions ₦ (12 945.4 US$), tandis que seulement 10 pour cent des capitaux propres sont nécessaires pour des prêts allant de cinq millions ₦ (12 945.4 US$) à 15 millions ₦ (38 836,3 US$). Les abonnés ne peuvent présenter une demande qu’après six mois de cotisations représentant 2.5 pour cent des salaires mensuels de base. Dans le cadre de la réponse de FMBN à la COVID-19, la banque a promis de concentrer une part considérable de son portefeuille pour créer des logements abordables dans le secteur informel. Pour ce faire, la banque s’appuie sur la technologie du numéro de vérification bancaire (BVN) (un système d’identification unique créé par la Banque centrale du Nigéria) pour garantir les remboursements.[4]

En dehors du cadre de prêts subventionnés par le gouvernement, les prêts hypothécaires aux taux du marché varient de 17 à 25 pour cent par an. Les durées maximales de remboursement des prêts sont comprises entre 10 et 20 ans, les prêteurs exigeant une contribution de 30 à 50 pour cent en capitaux propres.[5]

Dans ses efforts visant à réduire la délinquance des prêts en raison de la pandémie, la CBN, dans ses mesures stratégiques initiales contre la COVID-19 a créé des mesures qui stimuleront le remboursement et fourniront plus de liquidités qui amélioreront l’accès au financement. Certaines de ces mesures comprennent la prolongation du moratoire d’un an pour tous les remboursements de capital des installations de la CBN; la réduction des taux d’intérêt pendant un an, passant de neuf pour cent à cinq pour cent ; la création d’installations ciblées de 50 milliards ₦ (129.9 millions US$) pour les PME; le soutien au crédit à l’industrie de la santé; l’abstention réglementaire et le renforcement du ratio de dépôts de prêts pour les banques.[6]

[1] Finance Writer (2020). Liste des banques hypothécaires au Nigeria [2020 mis à jour]. 17 mars 2020.LoanSpot. https://www.loanspot.ng/list-of-mortgage-lenders-in-nigeria/  (Visité le 5 Aout 2020).

[2] StartCredits. Prêts immobiliers au Nigeria – StartCredits. 28 Juin 2020.https://startcredits.com/home-loans-in-nigeria/  (Visité le 29 Aout 2020).

[3] Terhemen, I. (2020). Comprendre les produits de prêt hypothécaire de FMBN. 22 Mai 2020. ThisDayLive. https://www.thisdaylive.com/index.php/2020/05/27/understanding-fmbns-mortgage-loan-products/  (Visité le 4 August 2020).

[4] Uroko, C. (2020) Prêts FMBN et NHF en cas de coronavirus. 17 Mai 2020. Businessday NG. https://businessday.ng/real-estate/article/fmbn-and-nhf-loans-in-time-of-coronavirus/  (Visité le 29 August 2020).

[5]. Terhemen, I. (2020). Comprendre les produits de prêt hypothécaire de FMBN. 22 Mai 2020. ThisDayLive. https://www.thisdaylive.com/index.php/2020/05/27/understanding-fmbns-mortgage-loan-products/  (Visité le 4 August 2020).

[6] Banque centrale du Nigéria. https://www.cbn.gov.ng/Out/2020/FPRD/CBN%20POLICY%20MEASURES%20IN%20RESPONSE%20TO%20COVID-19%20OUTBREAK%20AND%20SPILLOVERS.pdf (Visité le 21 Septembre 2020)

Faisabilité budgétaire

L’abordabilité continue d’être un facteur majeur limitant l’accession à la propriété au Nigéria. Pour freiner cela, plusieurs États fédéraux se sont lancés dans des programmes de location/vente pour fournir des logements à leurs citoyens. Par exemple, le gouvernement de l’État de Lagos utilise son system de location-vente de logement pour fournir des logements aux officiers-cadres de niveau bas et moyen employé par l’État . Le régime prévoit que les abonnés ne paient que cinq pour cent de cotisation en actions à titre de frais d’engagement et le solde impayé est réparti sur une période de 10 ans avec un taux d’intérêt d’un chiffre.^[1] Avec une population estimée à 20 millions d’habitants, la ville a un déficit de logement d’environ trois millions.[2]

Une autre initiative du gouvernement est le programme d’aide à l’achat des Fonds pour les maisons familiales (FHF).  Le régime prévoit des prêts allant jusqu’à 40 pour cent du coût total de la nouvelle maison construite pour les abonnés individuels à faible ou moyen revenu. La structure du prêt s’accompagne d’un moratoire de cinq ans avec un taux d’intérêt mensuel de trois pour cent dans la première année passant à un maximum de 15 pour cent dans la 20e année.[3]

Le défi de l’abordabilité du logement a créé et permis un tout nouveau sous-secteur – la technologie immobilière (PROPTECH). Les start-up Proptech exploitent l’utilisation de la technologie pour créer une économie de partage et de collaboration afin de créer un prix abordable. Par exemple, des entreprises telles que Landlords Technology, Spleet,  Rent Small Small, Muster et Fibre créent des appartements d’une chambre pour les jeunes et les personnes mobiles leur permettant de payer mensuellement en utilisant des plates-formes technologiques.

 

Les conversations avec des promoteurs immobiliers[4] révèlent que la demande de logements est toujours à la hausse malgré la pandémie. Toutefois, il est important de noter que l’abordabilité demeure également un défi, surtout au bas de la pyramide des revenus.

[1] Uroko, C. (2020) Comment le régime de location/vente à son propre change l’histoire du logement des résidents de Lagos. 9 juillet 2020.Businessday NG. https://businessday.ng/real-estate/article/how-rent-to-own-scheme-is-changing-lagos-residents-housing-story/  (Visité le 31 Aout 2020).

[2] The State of Lagos Housing Market (2016). Roland Igbinoba Fondation réelle pour le logement et le développement urbain (RIRFHUD)

[3] Family Homes Funds (2020). Aide à posséder des fonds de maisons familiales. https://fhfl.com.ng/help-to-own/  (Visité le 31 Aout 2020).

[4] Les développeurs incluent Mixta Africa, TAF Africa et FMBN.

Offre de Logements

Le déficit du logement au Nigeria continue de croître et est estimé à 17 millions.   L’arriéré de logements au Nigéria continue de poser des problèmes de santé à de nombreuses personnes, car 60 à 79 pour cent des Nigérians sont des habitants des bidonvilles.[1]Cela les rend vulnérables à la transmission de maladies communicables. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, la transmission interhumaine du virus COVID-19 se produit en grande partie dans les familles et le taux de transmission secondaire de la COVID-19 est plus élevé dans les grands ménages.[2]

Le stock immobilier au Nigeria est estimé à 10.7 millions, dont seulement environ cinq pour cent est en hypothèque formelle.[3]  L’écart grandissant entre la demande et l’offre de logements est dû à une multiplicité de facteurs, notamment l’acquisition de terrains, le coût élevé des matériaux de construction, l’absence de réglementation et de politique foncière appropriées. Pour faire face au problème persistant de la production de logements dans le pays, le gouvernement fédéral a créé le Fonds pour les foyers familiaux en 2018 afin d’offrir un financement accessible pour les projets de logement abordable qui s’harmonisent étroitement avec les objectifs de développement durable afin de promouvoir des villes et des collectivités durables. De nombreux participants du secteur privé travaillent également à combler l’écart de l’offre de logements, en particulier dans le segment des personnes à faible revenu. Par exemple, la Millard Fuller Foundation (MFF) offre aux personnes à faible revenu la possibilité d’acheter leur maison au moyen de diverses options de paiement pratiques.

Une autre voie importante pour améliorer l’état de l’offre de logements dans le pays est l’approche de Lagos State Location/ Vente qui a commencé en 2016. Au décollage du projet, L’État de Lagos comptait 4 355 unités de logement achevées. Sur ce nombre, l’État a accordé des logements abordables à 1 230 bénéficiaires.[4]

La pandémie a eu des répercussions considérables sur l’offre de logements, car le secteur de la construction n’a pas été considéré comme essentiel pendant le confinement. Dans sa réponse la plus récente à la COVID-19, le REC a souligné la nécessité de stimuler le secteur de l’habitation au moyen de certaines interventions délibérées, telles que contenues dans le discours du gouverneur du REC – « Transformer la tragédie de COVID-19 en une occasion pour un nouveau Nigéria ».[5] Les analystes estiment que ces interventions contribueront à stimuler le segment de l’offre de logements du marché. Certaines de ces interventions comprennent la fourniture d’un prêt d’un trillions ₦ pour stimuler la fabrication et la production locales dans tous les secteurs critiques; permettant une reprise rapide de l’économie en mettant l’accent sur des secteurs critiques qui généreront des emplois massifs et une autonomisation économique dans tout le pays; en se concentrant sur quatre domaines principaux, à savoir la fabrication légère, le logement abordable, les énergies renouvelables et la recherche de pointe.[6]

[1] Bah, E. M. et al. (2018) Dynamique du marché du logement en Afrique, dynamique du marché du logement en Afrique. https://www.researchgate.net/publication/323718399_Housing_Market_Dynamics_in_Africa Pg. 218.

[2] Organisation Mondiale de la Santé (2020). Rapport de la Mission conjointe OMS-Chine sur la maladie du Coronavirus 2019 (COVID-19), La Mission conjointe OMS-Chine sur la maladie du Coronavirus 2019. https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf. Pg. 16–24

[3] Banque Centrale du Nigeria (2020). Présentation ‘ ” Stratégie Du Système Financier’. CBN. https://www.cbn.gov.ng/fss/tue/BSP/Mortgage%20&%20Credit/FSS%202020%20-%20Mortgage%20Presentation.pdf  Pg. 4 (Visité le 3 Aout 2020).

[4] Uroko, C. (2020) Comment le régime de loyer à son propre change l’histoire du logement des résidents de Lagos. 9 juillet 2020.Business day NG. https://businessday.ng/real-estate/article/how-rent-to-own-scheme-is-changing-lagos-residents-housing-story/  (Visité le 31 Aout 2020).

[5]Godwin Emefiele (2020). Transformer la tragédie Covid-19 en une nouvelle opportunité pour le Nigeria.Central Bank of Nigeria. https://www.cbn.gov.ng/Out/2020/CCD/EDITED–Turning%20Covid%20Tragedy%20into%20Opportunity%20for%20New%20Nigeriat–OpEd%20by%20Gov%20Godwin%20Emefiele–Tue14April2020%201.pdf pg. 20 – 22 (Visité le 20 Septembre 2020)

[6] Ibid. pg. 20 – 22

Marché immobilier

En 2020, la note du Nigeria dans le rapport « ease of doing business » est passée de 52.9 pour cent en 2019 à 56.9 pour cent. Le pays se classe ainsi à 131 sur 190. Il s’agit d’une amélioration par rapport à la 146e position en 2019. Il y a notamment eu une plus grande amélioration dans la gestion des permis de construction au Nigeria, le pays se classant au 55e rang en 2020 par rapport à 149 en 2019. Toutefois, le Nigeria se classe actuellement au 15e rang pour ce qui est de l’obtention de crédit, régressant de trois pas par rapport au rang de 2019. Le pays est toujours en retard dans l’enregistrement des propriétés, avec un classement de 183 sur 190. Le Nigeria arrive en dernière position parmi le comparateur d’économie au milieu des pays comme le Royaume-Uni, le Kenya, l’Afrique du Sud et l’Ouganda. Selon le classement infranational pour les États, il a fallu 11 procédures avec au moins 47 jours pour enregistrer les biens à Kano tandis que l’enregistrement des biens prend environ 105 jours avec 12 procédures à Lagos. L’accès à l’électricité semble également poser des défis dans le secteur du logement, où le Nigeria a été classé 169e. Le score enregistré dans l’indicateur « obtenir l’électricité » à Lagos et Kano était de 46.4 et 50.8 pour cent. Toutefois, les deux États ont obtenu un résultat de zéro pour cent en ce qui concerne la fiabilité de l’approvisionnement en électricité dans les deux États.[1]

En 2020, le prix de l’appartement d’une chambre, le moins cher nouvellement construit a été estimé à 2.8 million ₦ (8 040 US$) dans une zone urbaine.  Le prix typique par mètre carré de logements résidentiels était de 600 000 ₦ (1 553,5 US$), tandis que le prix de location annuel était de 14 000₦ (36.2 US US$) dans les zones urbaines à haute densité.[2]

En termes de mouvement des prix de l’immobilier, un examen de l’indice « Roland Igbinoba des prix des maisons » (indice RI) montre que l’évolution des prix de l’immobilier au deuxième trimestre 2020 a été plus erratique qu’au premier trimestre de la même année (T1 2020) et au même trimestre de l’année précédente (T2 2019).[3] Les variations de prix ont été plus négatives contrairement à ce qui a été observé au premier trimestre. Les prix moyens des maisons ont chuté à Port Harcourt et Kaduna, mais ont été plus résilients à Lagos et Abuja.

La mauvaise performance générale des prix moyens des maisons au deuxième trimestre de 2020 est en grande partie due à la pandémie sur les activités économiques dans le pays. Naturellement, Port Harcourt et Kaduna sont les plus touchées. Port Harcourt est gravement touché parce que l’économie dépend en grande partie du pétrole brut dont la production, la distribution et les ventes ont été les plus affectées en raison du blocage des activités économiques. Le mouvement des prix des maisons à Kaduna a également fortement diminué en raison de l’effet combiné de la pandémie et de l’insécurité dans cette partie du pays. Les prix des maisons à Lagos ont montré une certaine résilience à l’effet de la pandémie probablement en raison de la diversité des activités économiques dans l’État ainsi que l’atténuation graduelle du confinement. Les prix des maisons à Abuja semblaient les moins touchés, peut-être parce que le territoire de la capitale fédérale (FCT) a été le premier à lever le blocage, d’où le retour rapide des activités économiques à la normale dans cette partie du pays.

[1] Groupe de la Banque mondiale (2020). Doing Business 2020: Nigéria. https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/n/nigeria/NGA.pdf (Visité le 29 Aout 2020). Pg. 1–116

[2] Nigeria Property Center. A Louer: Spacieux Appartement Partagé Avec Une Chambre, Route 6b Lekki Scheme 2 Abraham Adesanya, Lekki Phase 2, Lekki, Lagos. https://nigeriapropertycentre.com/for-rent/houses/semi-detached duplexes/lagos/lekki/lekki-phase-2/677754-spacious-one-bedroom-ensuite-shared-apartment (Visité le 18 Aout 2020).

[3] Indice Roland Igbinoba des prix des logements (indice RI) T2 2020

Politiques et réglementation

Le décret d’utilisation des terres connu sous le nom de décret 6 de 1978 promulgué il y a 42 ans par le régime du Général Olusegun Obasanjo, est toujours actif. La loi attribue toutes les terres à chaque gouverneur d’État, ce qui entrave la capacité de la plupart des Nigérians à acquérir des terres.  La formalité du système de propriété entrave le système d’enregistrement des terres car chaque processus et transaction nécessite le consentement du gouverneur de l’État.[1]  De nombreux gouvernements d’États, y compris les États de Lagos et d’Oyo, ont pris des mesures audacieuses en vue d’examiner et de réglementer les transactions immobilières au Nigéria. Alors que l’État de Lagos a créé l’Agence de réglementation immobilière de l’État de Lagos (LASRERA) pour la réglementation et l’amélioration de la documentation des activités immobilières, l’État d’Oyo a lancé un certificat d’occupation numérisé (C of O) plate-forme d’émission appelé Oyo State Home Owners Charter (OYHOC) régime.

Bien qu’il existe une loi existante réglementant la pratique de l’immobilier dans l’État de Lagos, il y a actuellement plus de trente mille praticiens non réglementés. Il s’agit notamment des promoteurs et surtout des agents immobiliers responsables des locations. La loi réglementant cette pratique a été publiée dans la Gazette d’État no 58, vol. 40 du 7 Août 2007 sous le nom de loi no 25 de 2007. Les activités non réglementées et les pratiques frauduleuses rampantes dans l’État, en particulier au sein de la tranche de faible revenu, ont remis en question la capacité du gouvernement à respecter son contrat social de protection des citoyens et de leurs propriétés. LASRERA a créé un portail Web pour l’émission et le renouvellement des licences et tiendra un registre des agents immobiliers agréés ; et rassembler des données sur les transactions immobilières. La vision de l’État est de fournir un secteur de logement favorable à l’investissement  et transparent qui préserve les intérêts de toutes les parties prenantes. Une façon d’y parvenir consiste à générer des points de données qui aident à planifier et à prendre des décisions stratégiques. Le tableau de bord back-end du portail LASRERA a des données volumineuses qui couvrent toutes les locations dans l’État, les projets de logement à venir, et les ventes / transactions de location.

OYHOC rend le traitement et la collecte de « C of O » plus rapide, plus facile et abordable. L’amélioration de l’OYHOC générera des « C of O » qui facilitent l’authenticité de la confirmation. En outre, le régime facilite également la documentation immobilière sur la base de données numériques du gouvernement pour faciliter la confirmation et le transfert, ce qui facilite l’utilisation   des propriétés comme garantie pour toute transaction financière plus facile. Le traitement et la perception du certificat d’occupation ne prendraient que 60 jours dans le cadre du régime OYHOC. Le formulaire de demande ne coûterait que 6 000 ₦ (15.5 US$) qui seront payé à l’aide de cartes de recharge personnalisées avec OYHOC. Pendant ce temps, le gouvernement de l’État d’Oyo supportera le prix de l’enquête et de l’autorisation de construire. Le gouvernement paiera également pour d’autres documents pertinents pour les abonnés dans le cadre du régime OYHOC.[2]

En outre, l’environnement réglementaire dans le pays est témoin de beaucoup d’efforts de la Nigerian Mortgage Refinance Company (NMRC). NMRC est sur la route poussant et plaidant pour la loi modèle sur la forclusion Hypothécaire (MMFL). La loi vise à éliminer la barrière de la forclusion dissuasive pour les investisseurs. À ce jour, six États ont signé la loi et six autres sont actuellement en préparation.

[1] Centre for Affordable Housing Finance Africa (2019). Nigeria Profil De Pays .http://housingfinanceafrica.org/countries/nigeria/  (Visité le 30 Aout 2020).

[2] Gbadamosi. B. (2020). Oyo lance le C of O numérisé le 3 mai 2020. Gouvernement De L’État D’Oyo. https://oyostate.gov.ng/oyo-launches-digitized-c-of-o/  (Visité le 30 Aout 2020).

Opportunités

L’amélioration du classement du Nigeria dans le rapport Doing Business 2020 de la Banque mondiale signale des progrès vers un bon climat d’investissement pour le pays. Le maintien et l’amélioration de ce classement après la pandémie susciteront la confiance des investisseurs locaux et étrangers. La CBN a récemment annoncé son intention d’injecter environ 500 milliards ₦ (1.3 milliard US$) dans le secteur du logement. Une partie de cet investissement consiste à aider les institutions existantes telles que la Federal Mortgage Bank of Nigeria (FMBN) afin qu’elles étendent leurs opérations à un plus grand impact.

À la suite de la pandémie, le gouvernement fédéral a récemment annoncé le Plan de durabilité économique (ESP). L’objectif principal de l’ESP est de veiller à ce que le Nigéria soit autosuffisant dans la production et la consommation de biens. Le résultat escompté est de créer des millions de nouveaux emplois en encourageant la production locale, les services, l’innovation et l’utilisation de matériaux locaux.[1] L’ESP a un plan audacieux pour livrer jusqu’à 300 000 logements par an. Cela permettra non seulement d’offrir des possibilités d’emploi aux jeunes professionnels et artisans de carrière, mais aussi de créer des opportunités d’investissement pour les entrepreneurs et les startups technologiques qui peuvent tirer parti de l’offre de production locale et de la chaîne de valeur. L’ESP vise également à soutenir le secteur informel en créant un accès facile pour les entreprises et l’enregistrement des noms d’entreprises.

Family Homes Fund (FHF) a récemment été nommé par la CBN pour gérer l’exécution du volet logement du PSE. Dans le cadre de la structure de transaction, FHF est le débiteur de prêt et travaillera avec le secteur privé avec un financement de 200 milliards ₦ (519 millions US$) de la CBN à un taux de prêt subventionné ne dépassant pas cinq pour cent par an. La durée du financement est de trois ans et il sera garanti par le Ministère fédéral des Finances. Cette transaction représente une opportunité importante pour les entrepreneurs et les professionnels locaux de la fabrication et des matériaux de construction. Il est prévu que les 300 000 unités de maisons seront réparties dans les 36 états du pays avec la capacité de générer 1.5 million d’emplois d’ici 2025.^[2]

[1] Ailemen, A. (2020). FG commence la mise en œuvre de ESP. 7 juillet 2020. Business Day Newspapers https://businessday.ng/business-economy/article/fg-begins-implementation-of-esp/ (Visité le 31 Aout 2020)

[2] Nairametrics. Le Nigeria pourrait tomber en récession-Bureau du Budget | Nairametrics. https://nairametrics.com/2020/08/28/nigeria-might-fall-into-recession-budget-office/  (Visité le 29 Aout 2020).

Accès aux données sur le financement du logement

Au cours des douze derniers mois, il y a eu un consensus général sur l’amélioration du partage des données au sein du secteur. À la suite de la collaboration du CAHF avec le CRNM et les parties prenantes essentielles à la création d’un programme de données pour le pays, il y a eu plusieurs interactions concernant la nécessité d’un dépôt de données.

À la suite du partenariat mis en place par L’Association des promoteurs immobiliers du Nigeria (REDAN) avec des acteurs du secteur public et privé, y compris la FMBN, NMRC, CBN, NBS, Nigeria Population Commission, Pison Housing Company, Value Chain Mortgage Affordability Platform (VC-MAP) et une foule d’autres, Housing Market Information Portal (HMIP) a été désigné comme dépôt de données pour le secteur. La NMRC a développé et héberge le HMIP, un outil de prise de décision qui soutient la croissance des marchés du logement abordable et du financement du logement au Nigeria.

Il est à espérer qu’avec la synergie créée par le biais du HMIP, les participants du secteur continueront à voir la nécessité de s’engager et de partager des données qui seront pertinentes pour la croissance et le développement du secteur du logement. HMIP aidera également à fournir les informations nécessaires sur le marché aux investisseurs qui jusqu’à présent sont toujours dans le noir en ce qui concerne les données sur le marché.

Réponse à la COVID-19

Le 30 mars 2020, Le Nigeria a commencé son confinement pour une période initiale de quatorze jours. L’Équipe spéciale présidentielle Nigériane sur la COVID-19 a publié un guide de mise en œuvre de la Politique de confinement pour informer les entreprises et les citoyens.

Le 15 Avril, la Banque centrale du Nigéria a annoncé qu’elle lancerait des interventions de financement dans quatre secteurs clés, dont le logement abordable. L’intervention du CBN sur la COVID-19 en matière de logement principal consiste à créer un fonds qui cible les promoteurs pour soutenir la construction de logements. La banque centrale du Nigeria (CBN) a pris l’initiative de fournir des mesures d’abstention des prêts bancaires pour alléger le fardeau des emprunteurs confrontés à des problèmes de remboursement. En outre, la banque a lancé une facilité de crédit de 50 milliards ₦ (129 millions US$) et fourni des liquidités de 3.6 billions ₦ (9.3 milliards US$) au système bancaire et financier.

Sites web

Bureau National de Statistique                                      https://www.nigerianstat.gov.ng/   

Central Bank of Nigeria                                                    https://www.cbn.gov.ng/

Association des promoteurs immobiliers du Nigeria https://redanonline.org.ng/

Mortgage Banking Association of Nigeria                http://mban.org.ng/

Nigeria Mortgage Refinance Company                      https://nmrc.com.ng/

Family Homes Funds                                                          https://fhfl.com.ng/

Haggai Mortgage Bank                                                        https://haggaibank.com/